九泰久福量化C (010121.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7029元基金经理赵万隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.57% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化A | ||||
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九泰久福量化C(010121) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | 2021-01-20 | 2024-12-25 | 3年11个月任职表现 | -8.57% | -- | -29.69% | 37.56% |
| 赵万隆 | 2024-10-22 | -- | 0年2个月任职表现 | 6.61% | -- | 6.61% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵万隆 | -- | -- | 0.2 | 赵万隆：男，2021年7月加入九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员，现任权益投资部基金经理，九泰久福量化股票型证券投资基金（2024年10月22日至今）、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金（2024年11月15日至今）的基金经理。 | 2024-10-22 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
受积极政策影响，3季度市场出现反转，报告期内以沪深300为代表的主流指数均出现大幅上涨，且成长指数明显优于价值指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合在持仓分散度上做了一定的调整，整体仍偏向中小盘成长风格，但持仓市值接近中证1000水平，行业增加汽车、电子和医药等行业的配置，减少传统周期以及大金融行业配置。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
上半年市场整体表现较差，报告期内沪深300等蓝筹指数微涨，但中小盘风格指数普遍出现较大下跌，且价值指数也明显优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合在持仓分散度上做了一定的调整，整体仍偏向中小盘成长风格，但持仓配置接近中证1000水平，行业增加基础化工和电子等行业的配置，减少传统周期以及大金融行业配置。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度市场整体表现较好，报告期内沪深300等蓝筹指数出现上涨，但中小盘风格指数普遍出现下跌，且价值指数也明显优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，整体持仓市值接近中证500指数。继续降低成长并增加低估值风格暴露；行业上超配医药、电子和轻工制造等行业，并增加了汽车行业的配置，低配传统周期以及大金融行业等，并维持事件驱动模型较高比例的配置。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，主流指数全部下跌。如果从申万风格指数来看，低估值要优于成长，且大盘价值指数表现最好。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格。行业上超配食品饮料和医药等行业，并增加了汽车和电子行业的配置，低配新能源以及大金融行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，降低多因子模型的持仓，持股集中度维持较中高水平。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
全球通胀继续趋向缓和，美联储第三季度有望开启降息。对于中国来说，这一趋势无疑是积极的。同时全球经济企稳也会提升全球市场需求，增加中国企业的供给输出，如果美联储于下半年如期降息，那将为中国货币政策的进一步放松提供更大的空间。上半年宏观经济稳步复苏，主要来得益于工业生产部门表现强劲以及稳增长政策的支持。但通胀水平、信贷需求、房地产是当前经济面临的主要问题。在此背景下，宏观政策大概率在下半年继续保持宽松，货币政策降准降息也将继续落地。财政政策方面，超长期特别国债的密集发行和专项债的提速发行将成为下半年财政发力的重要抓手。地产数据的连续调整已经促使需求端政策全面放松，未来支持稳房价和去库存的政策工具仍有可能加码。
