九泰久福量化C (010121.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5535元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化A | ||||
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九泰久福量化C(010121) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | 2021-01-20 | -- | 3年6个月任职表现 | -15.45% | -- | -44.65% | 61.51% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | -- | 15 | 8.1 | 孟亚强先生：南开大学保险精算硕士，中国籍，具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司，曾任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(原九泰久稳保本混合型证券投资基金，2016年6月7日至2018年11月26日)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月16日至2020年3月23日)的基金经理，现任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月26日至2021年1月11日)、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年3月12日至今)、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年4月22日至今)的基金经理。2020年5月20日起担任九泰久信量化股票型证券投资基金基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日担任九泰久睿量化股票型证券投资基金基金经理。2017年2月10日至2020年9月22日担任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。九泰久福量化股票型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰久元量化股票型证券投资基金(2021年1月26日至今)的基金经理。 | 2021-01-20 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年2季度市场整体表现较差，报告期内沪深300等蓝筹指数仅微跌，但中小盘风格指数普遍出现较大下跌，且价值指数明显优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合在持仓分散度上做了一定的调整，整体仍偏向中小盘成长风格，但持仓配置接近中证1000水平，行业增加基础化工和电子等行业的配置，减少传统周期以及大金融行业配置。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度市场整体表现较好，报告期内沪深300等蓝筹指数出现上涨，但中小盘风格指数普遍出现下跌，且价值指数也明显优于成长指数。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，整体持仓市值接近中证500指数。继续降低成长并增加低估值风格暴露；行业上超配医药、电子和轻工制造等行业，并增加了汽车行业的配置，低配传统周期以及大金融行业等，并维持事件驱动模型较高比例的配置。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，主流指数全部下跌。如果从申万风格指数来看，低估值要优于成长，且大盘价值指数表现最好。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格。行业上超配食品饮料和医药等行业，并增加了汽车和电子行业的配置，低配新能源以及大金融行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，降低多因子模型的持仓，持股集中度维持较中高水平。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，市场整体下跌，其中风格指数差异较为明显，低估值指数微跌，而成长类风格指数下跌明显。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，降低成长并适当增加低估值风格暴露，组合持仓大小盘暴露接近中证500指数。行业上超配食品饮料和医药等，并增加了新能源行业的配置，低配TMT以及大金融行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，增加多因子模型的持仓，降低持仓集中度水平。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
未来政府将以更加积极的政策去促进经济增长，“先立后破”的新基调意味着在新的增长动能没有确立之前，还将继续支持传统的增长动能。另外，中国经济正面临新旧动能转换的关键期，一方面房地产作为支柱产业的地位正在逐渐淡化，与此同时，绿色低碳和数字化发展正在成为中国产业升级和经济转型的新动能，其中孕育着巨大的投资需求。最后，全球通胀继续趋向缓和，美联储下半年有望开启降息。对于中国来说，这一趋势无疑是积极的。同时全球经济企稳也会提升全球市场需求，增加中国企业的供给输出，如果美联储于下半年如期降息，那将为中国货币政策的进一步放松提供更大的空间。
