国联景瑞一年持有混合C (010368.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9372元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金国联景瑞一年持有混合A | ||||
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国联景瑞一年持有混合C(010368) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘巍 | 2023-02-13 | -- | 1年5个月任职表现 | -5.35% | -- | -7.72% | -- |
| 钱文成 | 2020-12-15 | 2023-12-25 | 3年0个月任职表现 | -1.91% | -- | -5.67% | 50.39% |
| 哈默 | 2020-12-02 | 2023-06-02 | 2年6个月任职表现 | -0.58% | -- | -1.45% | 50.39% |
| 赵睿 | 2021-08-03 | 2022-11-08 | 1年3个月任职表现 | -1.08% | -- | -1.36% | 50.39% |
| 高爽 | 2023-02-09 | 2024-03-01 | 1年0个月任职表现 | -5.39% | -- | -5.70% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘巍 | -- | 15 | 5.5 | 潘巍先生：毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员；2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理；2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理；2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、基金经理。2018年9月12日至2022年1月18日任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年1月8日至今，任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年4月3日至今，任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日至今安信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月26日起担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信优享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年3月加入中融基金管理有限公司。现任中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任中融盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年09月14日担任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月2日任中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日担任中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-02-13 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度国内经济基本面仍然处于逐步复苏的过程中。政策保持了适度的定力，资金面维持偏宽松的状态，债券类资产整体呈现收益率震荡下行的走势。权益市场在5月中旬后出现一定的波折，可转债也同步出现波折，品种方面主要集中在低价的中小盘转债上。本产品的权益仓位要高于同类型产品的平均水平，净值在5月中旬之后经历了一定幅度的回撤。在此过程中，组合增加了债券资产的久期，同时对权益类资产的结构进行了部分调整，提升了高股息和央国企蓝筹股票的占比。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年年初以来，国内经济基本面仍然处于逐步复苏的过程中。政策保持了适度的定力，市场对于短期的经济走势存在一些分歧。资金面维持偏宽松的状态，债券类资产尤其是期限偏长的品种在一季度表现优秀，债券类资产进一步呈现收益率下行、期限利差和信用利差压缩的走势。权益市场波动较大，在春节前后反弹，最终主要指数在一季度取得了正收益。可转债在波动的市场环境下体现了相对稳健的特点，具有一定的超额收益。本产品的权益仓位略高于同类型产品的平均水平，1月份的净值经历了一定幅度的回撤。在春节前后市场情绪出现极端值之际，将组合结构转向于前期跌幅较大的蓝筹类品种、以及人工智能等相关领域，并逢低筛选和布局性价比更优的可转债资产，在市场触底反弹的过程中净值恢复较快，最终在一季度获得了正收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年的经济基本面仍然处于逐步复苏的过程中，政策保持了适度的定力，市场对于短期经济走势的预期始终存在一定的分歧。整体来看全年债券表现较好，呈现较低波动、收益率下行、期限利差和信用利差持续压缩的走势；权益市场经历了较大挑战，全年的机会不多；可转债的表现强于权益，具有一定的超额收益，体现了相对稳健的特点。本产品从策略上偏向于打造中高波动固收+产品，权益仓位的中枢较高，在2023年的整体市场环境下表现欠佳。债券和可转债部分对净值有一定的贡献，但全年下来组合的净值没有取得正收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
权益方面，三季度市场整体依然表现较弱，结构上能源板块及部分偏防御板块相对表现较好，成长板块跌幅较大。宏观上，三季度政策端表态明显更加积极，各类逆周期调节政策不断出台，经济基本面也呈现出边际改善的特征，制造业PMI持续回升，投资端保持稳定，消费呈现结构性分化。但由于市场整体情绪仍然较为悲观，投资者对于未来经济恢复持续性有所存疑，同时地产在政策放松后恢复仍然较为缓慢，另一方面，中美利差、汇率波动以及北向资金等海外因素也对A股市场形成一定压制，综合导致市场仍然震荡下行。组合在三季度进一步增加了持仓分散度，并适当增配了部分顺周期板块，此外，组合自下而上也积极寻找底部超跌的优质标的。债券部分，组合适当降低了久期，采取相对保守的策略，等待债券市场调整后寻找配置机会。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2023年，由于短期疤痕效应的影响以及各部门资产负债表的修复速度较慢，导致资本市场在全年持续消化年初的预期。展望2024年，我们认为当前国内经济处于短期修复过程中与中长期经济转型的阶段，有望进入信用扩张周期，经济具有一定的修复动能。经济复苏早期资金面通常比较友好，债券资产依然有较高的持有价值，从期限利差和信用利差的角度看，中短久期品种的性价比相对更高；权益类资产已经反映了基本面状态，以及当前的估值水平处于历史低位，具有较高的安全边际。板块方面侧重于经营稳定的龙头企业、现金流稳定的高股息标的、具有创新能力的科技龙头等；可转债资产在利率水平处于低位、权益市场活跃度提升的背景下，自身潜在的期权价值提升，具有更多挖掘的机会。
