华泰柏瑞质量领先混合C (010609.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3610元基金经理方纬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.16% |
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华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方纬 | 2022-09-01 | -- | 1年10个月任职表现 | -19.12% | -- | -33.19% | 60.63% |
| 李晓西 | 2021-01-20 | 2022-09-01 | 1年7个月任职表现 | -31.69% | -- | -45.97% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方纬 | -- | 20 | 9.4 | 方纬先生：经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；自2004年04月至2004年11月任上海金信管理研究有限公司研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日至2020年3月23日担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2020年3月23日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年5月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日-2019年12月9日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年03月加入富国基金管理有限公司。2020年7月3日至2022年3月24日担任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2020年09月14日至2022年3月24日担任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。曾任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日起担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。 | 2022-09-01 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，沪深300指数下跌2.14%，创业板下跌7.41%，本基金A类份额下跌3.75%，C类份额下跌3.92%。A股在二季度整体下行，成交额明显回落。市场对于内需疲软担忧持续存在，紧缩的货币环境没有看到改观。但我们认为今年经济依旧有出现向上拐点的可能性，出口亮点颇多，地产筑底企稳。此外，国家对资本市场也大力呵护，优化融资、上市退市、减持等制度，引导市场走向成熟。尽管市场有所调整，我们继续保持积极乐观的看法，市场已经在大周期低位。我们采取稳健投资策略，布局增长和估值匹配度较高的公司。 现阶段，我们对A股保持乐观，从市场整体风险收益比角度看，风险溢价率水平处于历史低点，权益市场投资价值显著，反弹随时可能展开。 当下很多声音对于经济前景是比较悲观的，但在政府主动压降房地产投资，主动控制地方政府杠杆率的大背景下，经济没有发生大的波动，出口依旧平稳，经济韧性很强。中国经济转型之路正在井然有序的展开，新能源、半导体、AI、创新药、高端制造、智能汽车等具备核心竞争力的产业和公司正在悄悄崛起。 在复杂的经济环境下，中国制造业崛起的势头没有减弱。在每次挫折中，中国企业的全球竞争力都在慢慢变强。优秀的企业给我们投资带来信心，A 股黄金10年正在开启，希望投资者把握住较好的投资机会。本基金将秉承价值投资理念，力争为投资人创造可持续可复制的优秀业绩。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，沪深300指数上涨3.10%，创业板下跌3.87%，本基金A类份额下跌9.65%，C类份额下跌9.83%，跑输整体市场。中小盘股在一季度经历了深度调整之后持续反弹，私募量化杠杆风险有效释放，中小公司股价重新回归基本面主导的趋势中。国内市场扰动核心或在于对通缩的担忧，来自于地产风险、内需疲弱等方面。但我们认为经济在2024年大概率会出现向上的拐点，出口有望持续超预期，房地产可能企稳，内需稳定，外需强劲。当前时点，我们对市场保持积极乐观的看法，市场或已经在大周期低位。我们采取稳健投资策略，现阶段组合聚焦在股价位置较低的中型市值公司上，希望能够在这些公司中挖掘一些机会。 现阶段，我们对A股保持乐观，从市场整体风险收益比角度看，风险溢价率水平处于历史低点，权益市场投资价值显著，反弹可能展开。我们或应该适当对未来乐观一些。 当下有些声音对于经济前景是过度悲观的，但在主动控制地方政府杠杆率的大背景下，经济没有发生大的波动，出口依旧平稳，经济韧性较强。中国经济转型之路正在井然有序地展开，新能源、半导体、AI、创新药、高端制造、智能汽车等具备核心竞争力的产业和公司正在悄悄崛起。 在复杂的经济环境下，中国制造业崛起的势头没有减弱。在每次挫折中，中国企业的全球竞争力在慢慢变强。优秀的企业给我们投资带来信心，A股黄金10年正在开启，希望投资者把握住投资机会。本基金将秉承价值投资理念，力争为投资人创造可持续可复制的优秀业绩。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，沪深300指数下跌11.38%，创业板下跌19.41%，本基金A类份额下跌10.99%，C类份额下跌11.70%。 期间中国经济在稳中求进的总基调下持续发展，展现出强大的韧性和活力。面对国际环境复杂多变、国内经济转型升级等多重挑战，政府采取了一系列政策措施，保持了经济的平稳运行和高质量发展。在经济增长方面，2023年中国经济保持了稳定增长的态势。政府加大了对基础设施、科技创新、绿色发展等领域的投入，推动了一批重大项目的建设和投产，有效拉动了经济增长。在产业结构方面，中国经济正加快向高质量发展阶段迈进。传统产业升级改造步伐加快，新兴产业蓬勃发展，数字经济、绿色经济等新兴业态成为经济增长的新引擎。同时，政府还加大了对创新企业的支持力度，推动了一批创新型企业快速成长，为经济发展注入了新的活力。 同时也要看到中国经济面临的一些挑战和问题。全球经济形势依然复杂多变，贸易保护主义、地缘政治风险等因素可能对经济产生不利影响。此外，中国经济自身也面临着转型升级的压力和挑战，需要加快结构调整和创新发展。总体来说，2023年中国宏观经济整体形势保持了稳定增长的态势，展现出强大的韧性和活力。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年3季度，沪深300指数下跌3.98%，创业板下跌9.53%，本基金A类份额下跌3.92%，C类份额下跌4.11%。市场投资机会依旧呈现结构性特征，上半年活跃的人工智能、中特估主题在三季度回落明显。政策方面,地产政策明显发力，从认房不认贷政策，到首付比例、存量房贷利率调整、印花税减半、减持新规、限制量化、收紧新股和再融资，政府呵护经济和维稳市场的决心坚定。为了应对复杂多变的市场环境，我们的投资策略是以企业盈利的增长作为本源，匹配公司估值和成长性，力争助力投资者把握时代的红利。 现阶段，我们对A股保持乐观，从市场整体风险收益比角度看，风险溢价率水平处于历史低点，权益市场投资价值显著。我们或应该适当对未来乐观一些。 当下很多声音对于经济前景是比较悲观的，但在一系列政策下，经济没有发生大的波动，出口依旧平稳，经济韧性很强。实际上中国经济转型之路正在井然有序的展开，新能源、半导体、AI、创新药、高端制造、智能汽车等具备核心竞争力的产业和公司正在悄悄崛起。 在复杂的经济环境下，中国制造业崛起的势头没有减弱。在每次挫折中，中国企业的全球竞争力在慢慢变强。优秀的企业给我们投资带来信心，A 股黄金10年正在开启，希望投资者把握住投资机会。本基金将秉承价值投资理念，力争为投资人创造可持续可复制的优秀业绩。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望未来，我们对A股保持乐观，从市场整体风险收益比角度看，风险溢价率水平处于历史较低点，权益市场投资价值显著。虽然当下有些声音对于经济前景是比较悲观的，但经济增长没有发生大的波动，出口依旧平稳，经济韧性很强。中国经济转型之路正在井然有序的展开，新能源、半导体、AI、创新药、高端制造、智能汽车等具备核心竞争力的产业和公司正在悄悄崛起。 在复杂的经济环境下，中国制造业崛起的势头没有减弱。在每次挫折中，中国企业的全球竞争力在慢慢变强。优秀的企业给我们投资带来信心，A 股黄金10年正在开启，希望投资者把握住投资机会。本基金将秉承价值投资理念，力争为投资人创造可持续可复制的优秀业绩。
