富国均衡优选混合 (010662.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7020元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
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富国均衡优选混合(010662) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨栋 | 2021-01-06 | -- | 3年6个月任职表现 | -9.46% | -- | -29.80% | 59.78% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨栋 | 本基金现任基金经理 | 13 | 8.9 | 杨栋先生：硕士，自2011年5月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员；自2015年8月18日至2020年4月1日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理；自2015年12月起任富国低碳新经济混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020年3月6日起担任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月15日担任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理；兼任权益投资部权益投资总监助理。具有基金从业资格。2021年1月起任富国均衡优选混合型证券投资基金、富国成长领航混合型证券投资基金基金经理，2021年2月起任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。自2022年01月起任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 | 2021-01-06 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金在报告期内基本跑平基准。业绩归因主要有以下几个方面：1、超额收益方面，重仓配置的油气资源、电网设备、消费电子类股票表现较好。2、配置的有色金属、新能源、消费股表现欠佳。3、对于市场表现较好的高股息类股票配置较少。本基金将继续坚持自下而上、精选个股，在新能源、科技、医药、军工、消费等领域寻找投资机会。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金在报告期内跑赢基准。业绩归因主要有以下几个方面：1、超额收益方面，本基金重仓配置的石油及油服类股票涨幅较大，动力电池类股票在利润率见底回升的背景下表现较好。港股、运营商、电网设备领域的核心个股表现较好。2、本基金配置的央企建筑公司在红利资产风格带动下表现较好3、主要损失来自军工股和人工智能软件相关的成长股跌幅较大。国内经济逐步向好，外需保持强劲。本基金将继续坚持自下而上、精选个股，在新能源、科技、医药、军工、消费等领域寻找投资机会。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金在报告期内上涨-10.82%，跑输基准2个点，跑赢沪深300指数0.5个百分点。主要原因有以下几方面：1、本基金配置均衡，其中化工、建筑、资源等低估值板块有超额收益。2、本基金重点配置了智能驾驶、人工智能、半导体相关的科技类股票，波动幅度较大，累计产生一定负贡献。3、本基金配置的电力设备、消费、新能源的行业龙头，由于市场交易拥挤度的原因下跌较多，产生一定负贡献。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
本基金在报告期内下跌5.71%，跑输基准1个百分点。主要原因有以下几个方面：1、本基金配置资源类股票表现较好。2、本基金配置的计算机、通信、软件类股票受AI板块调整的影响，跌幅较大。3、本基金配置较多的新能源、央企建筑类股票报告期内跌幅较大。A股未来有望长期受益于科技进步以及国内经济复苏。本基金将继续坚持自下而上、精选个股，在新能源、科技、医药、军工等领域寻找投资机会。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望未来，以人工智能为代表的科技进步，有望大幅提升生产效率，能够把握这一机遇的创新型公司会迎来新一轮增长。同时，国内的资源型行业，经过供给侧改革，市场竞争格局大幅优化，盈利性趋势性向好。本基金将继续坚持自下而上、精选个股，在新能源、科技、医药、军工等领域寻找投资机会。
