华安添悦6个月持有混合C (016822.jj)华安基金管理有限公司持有人户数114.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
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华安添悦6个月持有混合C(016822) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒灏 | 2023-06-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.12% | -- | 1.68% | -0.09% |
| 石雨欣 | 2023-06-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.12% | -- | 1.68% | -0.09% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒灏 | -- | 16 | 6.5 | 舒灏先生：中国国籍，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年7月至2019年6月，同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起，同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月起，同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年6月担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月起任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 | 2023-06-20 |
| 石雨欣 | -- | 18 | 9.4 | 石雨欣：女，硕士研究生，17年相关行业从业经验，曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起，同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2021年3月，同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起，同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2022年12月，同时担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月，同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月，同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年2月，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起，同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月起，同时担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 | 2023-06-20 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年前三季度A股市场经历了较大波动，1月到2月初，在美联储降息时点推迟、国内经济复苏进度偏慢得影响下，市场经历了较大幅度的回调，而微盘股流动性危机加剧了市场调整幅度，中小市值股票跌幅较大，金融、石油石化等高分红板块超额收益明显，而2月6日以后，随着经济稳增长政策不断出台，监管层又出台了一系列稳定市场的举措，A股市场又开始了一轮反弹，在积累了一定涨幅以后，5月下旬开始，市场整体又进入调整阶段。9月下旬，一系列货币政策和财政政策的集中出台，有效提振了经济预期，市场随即出现大幅反弹。 从行情结构看，年初市场热点主要在高分红等防御性板块上，而后期市场反弹阶段，AI、低空经济等板块相对活跃。市场总体缺乏持续亮点，仍以轮动为主。9月下旬，随着宽松政策的出台，前期跌幅较大的消费、地产链等板块大幅反弹，并带动科技板块的上涨。 债券方面，政策层在9月底开始新一轮政策加码，央行进一步降低存款准备金率及政策性利率，房地产政策进一步加码放松，财政政策继续加快政府债券发行。虽然政府债券发行提速，但由于债券投资需求继续保持旺盛，虽然9月底债券收益率受到政策加码市场风险偏好回升而出现调整，但三季度总体上债券收益率仍普遍小幅下行为主，期内中债综合全价(总值)指数上涨0.26%。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年A股市场经历了较大波动，1月到2月初，在美联储降息时点推迟、国内经济复苏进度偏慢得影响下，市场经历了较大幅度的回调，而微盘股流动性危机加剧了市场调整幅度，中小市值股票跌幅较大，金融、石油石化等高分红板块超额收益明显，而2月6日以后，随着经济稳增长政策不断出台，监管层又出台了一系列稳定市场的举措，A股市场又开始了一轮反弹，在积累了一定涨幅以后，5月下旬开始，市场整体又进入调整阶段。 从行情结构看，年初市场热点主要在高分红等防御性板块上，而后期市场反弹阶段，AI、低空经济等板块相对活跃。市场总体缺乏持续亮点，仍以轮动为主。二季度以来，随着宽松政策的逐步出台，地产链、半导体等板块有阶段性反弹，而电力设备、消费电子等预期基本面好转的行业也有所上涨。本基金2024年上半年整体维持了中性仓位，仓位主要分布在科技、制造、消费等板块。 债券部分，期内货币政策继续保持稳健宽松，央行通过降准进一步释放长期流动性，同时下调5年期LPR利率25BP，另外通过市场利率定价自律机制禁止商业银行通过手工补息揽储等措施进一步降低商业银行负债成本，切实降低实体融资成本。由于债券投资需求依然保持旺盛，债券收益率继续普遍下行，长端表现优于短端，信用利差大幅压缩，期内中债综合全价(总值)指数上涨2.42%。期内组合债券部分逐步减少普通信用债的配置，进一步增加政府性债券的配置，不断提高组合流动性，组合久期水平有所增加。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度A股市场经历了较大波动，1月到2月初，在美联储降息时点推迟、国内经济复苏进度偏慢的影响下，市场经历了较大幅度的回调，而微盘股流动性危机加剧了市场调整幅度，中小市值股票跌幅较大，金融、石油石化等高分红板块超额收益明显，而2月6日以后，随着经济稳增长政策不断出台，监管层又出台了一系列稳定市场的举措，A股市场又开始了一轮反弹，在积累了一定涨幅以后，3月中旬开始，市场整体处于震荡巩固格局。从行情结构看，年初市场热点主要在高分红等防御性板块上，而后期市场反弹阶段，AI、低空经济等板块相对活跃。市场总体缺乏持续亮点，仍以轮动为主，这也反映了市场对经济仍处于观望态度。 债券部分，由于政府债发行的回落，社融增速有所回落。通胀依然维持较低水平，需求恢复偏慢。货币政策继续保持稳健宽松，期内央行通过降准进一步释放长期流动性，并且下调5年期LPR继续降低实体融资成本，由于债券供给偏少，债券收益率全面下行，曲线平坦化下行，信用利差进一步压缩至历史较低水平，中长期国债的表现最优，期内中债综合全价(总值)指数上涨1.35%。 本基金权益部分2024年一季度整体维持了中性仓位，仓位主要集中在制造、消费、科技等板块。我们看好中国经济长期发展前景，目前市场估值总体处于底部区域，未来我们将继续寻找基本面向好，且具备长期成长空间的行业和公司进行投资。债券部分期内逐步减持信用债，增持流动性更好的金融债，灵活调整组合久期，阶段性参与利率债和商金债的投资机会。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年初市场在地产政策边际放松，疫情政策优化的背景下，A股经历了快速上涨，2月以后，各大指数陆续开始回调，上证指数于5月9日达到高点后开始回调，其他创业板、沪深300等指数2月开始回调，这一轮调整原因，我们认为有两点：一是海外经济扰动，美元持续加息引发市场对金融风险的担忧；二是二季度以来经济平稳复苏，市场对国内经济复苏持续性持观望态度。从行情结构看，上半年市场热点主要在科技板块和“中特估”相关行业。在ChatCPT为代表的人工智能概念持续上涨。在一带一路、中国特色估值体系概念催化下，相关央企也有一轮持续性上涨。二季度以来市场调整，总体缺乏亮点，市场以轮动为主。 债券方面，债券收益率年初受到信贷开门红的冲击小幅震荡，三季度受到债券供给冲击出现一定幅度调整，其他大部分时间债券收益率以下行为主，全年各类债券收益率普遍下行，长端下行幅度超过短端，债券收益率总体上偏平坦化，信用债期限利差和信用利差普遍压缩，特别是中低等级信用利差大幅压缩，中低等级信用债表现更优。全年中债综合全价(总值)指数上涨2.07%。 本基金2023年三季度处于建仓初期，仓位保持在较低水平，配置标的主要集中在顺周期、TMT、消费等板块，四季度整体维持了中性仓位，均衡配置，仓位分散在科技、消费、能源、制造业等板块。债券部分逐步从信用债配置转向流动性更强的政策性金融债以及商业银行债，灵活调整组合久期。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望未来，一方面随着美元加息周期结束，海外金融风险逐步消除，另一方面，美国大选可能对我国外贸形势带来一定影响，外围环境波动加大，国内稳增长政策的重要性将凸显。我们相信，未来随着稳增长政策力度加大，经济数据有望逐步回暖，市场预期将出现转变，如果传统经济领域数据出现持续超预期的局面，顺周期板块有望取得超额收益。我们对A股市场总体持乐观态度，一是因为目前A股整体估值处于历史较低水平，相对其他大类资产具备较好的估值优势；二是国内经济处于触底回升阶段，从经济周期规律看，本轮库存周期有望见底，今年以来多项经济和行业政策陆续出台，可以预见，下半年到明年，政策效果有望逐步显现；三是随着美元加息周期进入尾声，海外金融风险逐步消除，在此背景下，指数下跌空间有限。 长期来看，经济转型仍是我国中长期发展方向，此次三中全会公告明确要“因地制宜发展新质生产力”，同时要“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”。对于推动社会生产力发展和国家安全相关的行业，如人工智能、军工、信创等领域，是我国未来政策重点支持方向，也具备较大的长期成长空间，我们将给予关注，寻找投资机会。 债券方面，7月底中央政治局会议强调宏观政策持续用力、更加给力，继续实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策措施，及早储备并适时推出一批增量政策措施；加强逆周期调节，综合运用多种货币政策工具，促进社会融资成本稳中有降，加大金融对实体经济的支持力度。预计货币政策进一步宽松的概率依然存在，债券收益率仍有一定的下行空间。但随着下半年政府债发行增加，资金面的波动需要关注，债市的波动可能有所加大，债券投资需要保持较好的流动性，适当控制组合久期和杠杆水平。 下阶段本基金将要寻找景气度向上且具备长期成长空间的行业，下半年我们看好的几个方向：一是军工，相比其他成长板块，军工的业绩确定性更高，估值也具备优势；二是部分景气度向上的高端制造行业，如电子、电力设备等；三是部分顺周期行业等。债券部分，组合将继续保持对政府债券持有为主，保持合理的久期水平，保持组合较好的流动性。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。
