国泰金龙债券A(020002) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈强 | 2009-03-27 | 2010-07-23 | 1年3个月任职表现 | 4.31% | -- | 5.74% | -- |
| 林勇 | 2006-11-11 | 2009-07-16 | 2年8个月任职表现 | 7.35% | -- | 20.89% | -- |
| 顾伟勇 | 2003-12-05 | 2004-10-25 | 0年10个月任职表现 | 0.16% | -- | 0.16% | -- |
| 吴晨 | 2010-04-29 | 2020-03-13 | 9年10个月任职表现 | 4.50% | -- | 54.44% | -71.17% |
| 刘波 | 2021-02-09 | -- | 3年5个月任职表现 | 3.32% | -- | 11.98% | -- |
| 何旻 | 2004-10-25 | 2006-11-11 | 2年0个月任职表现 | 6.71% | -- | 14.20% | -- |
| 茅利伟 | 2023-08-25 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.84% | -- | 0.84% | -- |
| 王玉 | 2020-03-13 | -- | 4年4个月任职表现 | -0.38% | -- | -1.63% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘波 | 国泰信用互利债券、国泰可转债债券、国泰金龙债券、国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券、国泰信利三个月定期开放债券的基金经理 | 16 | 10.5 | 刘波先生：基金经理，经济学硕士，上海财经大学国防经济专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。现任长信可转债债券基金、长信利众债券资基金(LOF)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信利保债券基金、长信富安纯债一年定开债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信富全纯债一年定开债券基金、长信富泰纯债一年定开债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，拟任基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年9月25日起担任国泰信用互利债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起担任国泰金龙债券证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月19日起担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日起担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 | 2021-02-09 |
| 茅利伟 | 国泰聚鑫纯债债券、国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券、国泰金龙债券、国泰惠盈纯债债券、国泰安康定期支付混合、国泰安璟债券、国泰浓益灵活配置混合、国泰浩益混合的基金经理 | 11 | 1.1 | 茅利伟，硕士研究生，11年证券基金从业经历。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。2022年12月加入国泰基金，拟任基金经理。2023年6月起任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2023年10月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金、国泰安璟债券型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。 | 2023-08-25 |
| 王玉 | 国泰上证5年期国债ETF、上证10年期国债ETF、国泰金龙债券、国泰信用互利债券、国泰中债1-3年国开债、国泰中证细分化工产业主题ETF、国泰中证环保产业50ETF、国泰中证光伏产业ETF发起联接、国泰中证影视主题ETF、国泰中证新材料主题ETF、国泰上证科创板100ETF的基金经理 | 8 | 4.6 | 王玉，硕士研究生，8年证券基金从业经历。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金，历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）的基金经理，2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 | 2020-03-13 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度，宏观经济整体向好，我国经济长期向好的趋势进一步确认。新质生产力相关的经济有较好的恢复，但受地产投资拖累，宏观经济主要还是呈现弱复苏的态势。债券方面，在支持性的货币政策基调下，光谱利率整体下行，尤其是贷款利率明显下行，有力支持了实体经济。操作方面，组合积极参与了利率债的行情。转债方面，二季度转债整体微涨，但总体财富效应较弱。操作方面，账户审慎选择一些个券参与。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度，宏观经济仍旧是弱复苏的状态。新质生产力相关的行业势头较好，地产相关的相对偏弱。我国经济仍旧处于新老动能交替的过程中，受地产的拖累，经济复苏相对温和，新老动能的交替可能还需要一点时间。一季度我国多数利率都出现下行，包括存贷款利率、lpr、债券市场利率。银行间回购利率下行并不明显，mlf和公开市场政策利率保持不变。债市整体呈现牛平的特征，国外发达国家在经济增速换挡期也出现过广谱利率的下行和曲线的平坦化，我国新老动能交替过程中，也存在一定的经济增速换挡。前年以来，全球多数国家饱受通胀困扰，而我国通胀相对稳定，我国债券市场表现优于多数主要经济体。一季度债券市场利率整体呈现单边下行，期限利差和信用利差不断压缩。组合层面主要加仓了中长期利率债，通过适当拉长组合久期提升组合的收益弹性。一季度权益市场明显震荡，二月初微盘股有明显的流动性压力。二月中旬开始至三月股市出现修复行情。今年以来，红利资产收益于我国广谱利率下行，表现较好。但我们观察到部分所谓红利资产，缺乏长期股东回报计划或者行业存在巨大的周期性，股息并不具备很高的确定性。红利资产被二级市场重视是市场逐渐成熟的标志，所有的成长最终都是为了获取未来的现金流。有5000多家上市企业的A股，必然有大量成熟期的企业，用股息率水平衡量这些企业的价值具有很强的合理性。今年以来，黄金代表的贵金属以及原油相关的个股表现较好。美国抗通胀不力，通胀反复，降息进度也被市场不断猜疑，导致贵金属价格大幅上行。另外，今年以来巴以冲突还呈现扩大化的趋势，美国没能有效管控巴以冲突，导致原油价格大幅上行。一季度，权益市场先跌后涨，基本走平，市场没有明显的财富效应。组合层面主要自上而下挖掘一些估值相对合理并且注重股东回报的个股，主要集中在估值较低并且有一定分红的公用事业、公路等板块。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
债券市场在经历了2022年末的流动性危机后，债市在2023年年头继续震荡调整。以十年期国债为例，在2023年1月20日达到本轮债市的最高点（2.93%）。债市震荡基本上维持了2023年的整个一季度。进入4月，地产的小阳春行情迅速转冷，通胀下行，5月初公布的4月通胀数据仅为0.1%。自此债市进入到了单边下行行情、一直到8月下旬。进入8月随着最后一次降准，市场获利了结带动市场调整。后续随着地产政策的放松和特别国债的发行，债市持续调整至11月末。期间，在10月末银行间隔夜回购利率一度达到50%的历史最高位。进入十二月，资金面稳定，跨年资金面也稳中有降，地产政策对于地产销售提振作用有限，债市继续下行，10年国债收益回到了年内的低点。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
整体来看，三季度经济基本面仍然偏弱，货币政策维持了偏宽的局面。三季度货币政策方面经历了先降息后降准。但是由于美元加息的影响，人民币汇率面临比较大的压力，进而在9月末对国内流动性有一定的冲击。三季度利率整体是震荡走高，7月初至8月中旬，受益于MLF利率下调，利率整体震荡下行。8月中下旬以后，资金面有所趋紧，9月中旬降准后，银行间非银机构面临的跨季资金面依旧紧张。利率震荡上行，十年国债一度上行至2.7%以上的位置。权益市场三季度震荡下行，市场缺少持续性机会，三季度仅有能源和金融行业落得正收益。A股三大指三季度均收绿，创业板指单季度下跌9.53%。操作方面，账户减持了部分转债，并且利用市场调整适度加仓了部分信用债。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，预计货币政策会继续呵护宏观经济基本面，预计年内会有多次降准、降息，债市仍然继续看多。2023年宏观经济仍然面对一些挑战，国内地产企稳尚需观察，海外经济降温，美联储很有可能在今年下半年开启降息周期，这都有利于国内的债市。转债方面，去年权益整体行情偏弱，转债在较高的估值位置出现了明显的下跌。展望2024年，权益市场的有利因素在不断增多，转债有望跟随权益市场上行。
