华安上证180ETF联接A (040180.jj)上证180 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4080元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
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华安上证180ETF联接A(040180) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 上证180年化投资收益率 | 总投资收益率 | 上证180总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢赤斌 | 2009-09-29 | 2009-10-20 | 0年0个月任职表现 | 7.80% | -- | 7.80% | -- |
| 章海默 | 2012-12-22 | 2015-09-11 | 2年8个月任职表现 | 15.77% | -- | 48.81% | -- |
| 许之彦 | 2009-09-29 | -- | 14年11个月任职表现 | 2.32% | -- | 40.80% | -11.69% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 许之彦 | 总经理助理、指数与量化投资部高级总监、本基金的基金经理 | 20 | 17.8 | 许之彦：男，理学博士，20年证券、基金从业经验，CQF（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金（由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 | 2009-09-29 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，国内经济平稳复苏，GDP季度环比连续八个季度实现正增长，但二季度GDP环比增速有所放缓。国内有效需求的不足以及居民预期的低迷，使得经济数据阶段性偏弱，海外不确定性亦有所抬升。国内权益震荡分化，大盘价值走势稳健，小盘成长持续回撤，报告期内上证180指数上涨3.03%。 本基金跟踪上证180指数，该指数由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成，反映上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度国内经济稳步恢复：1-2月规模以上工业企业盈利同比增长10.2%；3月制造业PMI50.8，服务业PMI52.4，均位于荣枯线之上。制造业供需两端回暖且供需结构延续改善，经济正在出口和制造业的拉动下稳步修复，景气度有所提升。 A股市场呈现V型反转走势，稳增长政策持续发力，股指企稳反弹，上证180指数累计上涨4.15%。 本基金跟踪上证180指数，该指数由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成，反映上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年是国内疫情防控转段后步入正常化的第一年，经济温和向好，数据层面虽有反复，但仍实现5.2%的GDP增长。在波浪式复苏的背景下，股票市场出现较大波动，2023年上证指数下跌3.70%，深证成指下跌13.54%，上证180指数下跌9.83%。 本基金跟踪上证180指数，该指数由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成，反映上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
PMI连续4个月回升，制造业和非制造业PMI均回到荣枯线以上，显示经济已经逐渐度过短期压力最大的阶段，出口、地产、债务等均有边际改善的迹象，逆周期调节政策正在发挥正向作用。三季度市场表现不佳，除个别行业如银行、非银、煤炭、石油石化等，大部分行业录得负收益，主要系对于经济增长、外资流出、汇率等因素的担忧，投资者情绪较为悲观。三季度沪深300指数下跌3.98%，中证500指数下跌5.13%，上证180指数下跌1.54%。投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
当前A股处于低估值区间，随着宏观经济长的正向变量逐步积累，财政与货币政策工具有序加码，国内市场风险偏好或触底回升，以上证180指数为代表的核心资产估值中枢有望抬升。 海外方面，全球经济转弱趋势已现，海外股市波动加剧，全球资金再配置或成为资本市场主旋律，为A股带来增量资金，核心宽基或率先受益。 上证180指数覆盖沪市各行业龙头公司，整体经营稳健，基本面优势显现。作为国内市场核心资产的代表，配置价值依然突出。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
