华安上证50ETF联接A (040190.jj)上证50 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2325元基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率96.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 上证50年化投资收益率 | 总投资收益率 | 上证50总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐宜宜 | 2011-05-26 | 2012-12-22 | 1年6个月任职表现 | -6.83% | -- | -10.51% | -- |
| 许之彦 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年1个月任职表现 | -7.84% | -- | -15.70% | -- |
| 牛勇 | 2010-11-18 | 2018-01-15 | 7年1个月任职表现 | 5.29% | -- | 44.60% | -12.75% |
| 苏卿云 | 2017-12-25 | 2022-03-14 | 4年2个月任职表现 | -0.58% | -- | -2.40% | -- |
| 刘璇子 | 2020-11-02 | -- | 3年9个月任职表现 | -4.82% | -- | -17.23% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘璇子 | 本基金的基金经理 | 9 | 3.8 | 刘璇子：女，硕士研究生，10年基金行业从业经验。2014年7月应届毕业加入华安基金，曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年2月，担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023年2月起，担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金（由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来）的基金经理。2021年1月起，同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月，同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来）的基金经理。2021年12月起，同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起，同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2020-11-02 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
二季度GDP同比增长4.7%，较一季度下滑0.6%。从三大支出看，最终消费支出与净出口对GDP的拉动率分别下降1.7%与0.2%，资本形成额对GDP拉动率提升1.3%。制造业和基建投资同比增速相对较高，在一定程度上对冲房地产投资同比下滑。 上半年市场宽幅震荡，开年权益市场持续下跌，后监管出台的多重措施有效呵护市场，阶段性表现回暖，二季度市场波动较大，红利、科技等主题呈现结构性机会。上半年上证50指数上涨2.95%。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度经济总体回升向好，3 月制造业 PMI环比上行幅度超出市场预期，连续五个月维持在荣枯线上，显示生产端显著回暖。需求端，社零增速连续四个月上行，居民需求趋势回暖。汽车销售强势回暖，房地产成交同比继续下降，但边际收窄。 一季度A股市场大幅震荡，开年到2月初权益市场持续下跌，主要受海内外经济压力、流动性紧缩预期、投资情绪低迷等因素影响。监管出台的多重措施有效呵护市场，2月初至一季度末市场表现回暖。一季度上证50指数上涨3.82%。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年经济呈现温和修复态势，全年GDP实际增速5.2%，顺利完成全年目标，上半年工业生产和消费市场表现较为出色，下半年制造业PMI略下降，有效需求有待提升，全年基建投资增速较高，制造业企业盈利修复。 市场表现上全年A股震荡下行，仅有部分板块如高股息板块等表现尚可。指数层面，全年沪深300下跌11.38%，中证500下跌7.42%，上证50下跌11.73%。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度制造业PMI重回扩张区间，主要是生产和新出口订单拉动，服务业边际好转，外需修复进一步加快，社零同比增速回升，显示内需也有改善迹象。三季度整体市场情绪较弱，叠加外资流出，汇率压力等，A股表现不佳，行业主题上仅有大金融、高股息等板块表现有超额收益。三季度沪深300指数下跌3.98%，上证50指数上涨0.6%，创业板50指数下跌10.5%。投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，外围市场的波动加大，在短期或将对A股造成一定扰动，但中期来看，海外主要经济体货币政策的调整给予国内更广阔的政策空间，随着地方债务和地产风险的有序化解，国内经济的下行压力有望得到缓解。 市场层面，在“新国九条”的指引下，上市公司质量和市场稳定性有望得到提升，中长期看资本市场的高质量发展将会吸引更多的长期资金和耐心资本，提升A股的整体估值。上证50指数聚集沪市优质蓝筹资产，上证50指数作为低波动、低估值、高股息的代表性资产，在当前的经济环境下具有较好的配置价值。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
