广发养老指数A(000968) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 养老产业年化投资收益率 | 总投资收益率 | 养老产业总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季峰 | 2015-02-13 | 2016-05-26 | 1年3个月任职表现 | -8.38% | -- | -10.64% | -- |
| 刘杰 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年9个月任职表现 | 1.24% | -- | 4.82% | 55.87% |
| 霍华明 | 2019-11-14 | 2024-03-30 | 4年4个月任职表现 | -3.47% | -- | -14.32% | -- |
| 曹世宇 | 2024-03-30 | -- | 0年3个月任职表现 | -11.84% | -- | -11.84% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹世宇 | 本基金的基金经理；广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理；广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理 | 10 | 0.6 | 曹世宇先生，应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理（自2023年12月13日起任职）、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2023年12月13日起任职）、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2023年12月13日起任职）、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2023年12月13日起任职）、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2024年2月27日起任职）、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理（自2024年3月30日起任职）、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2024年3月30日起任职）、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2024年4月24日起任职）。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理。 | 2024-03-30 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。2024年2季度，全球政治、经济和货币条件不够明朗的情况并没有明显变化。首先，全球地缘政治不稳定的情况在2季度依旧延续，巴以、俄乌问题对全球投资者的风险偏好构成负面影响；其次，虽然美国经济和通胀数据在2季度有所回落，但回落速度偏慢，以及在美国政府宽财政的预期下，市场对美联储年内的降息预期变得更加保守；最后，稳增长政策在2季度开始发力，我们观察到国内经济边际改善的诸多迹象，但市场对经济改善持续性的确定性似乎还有分歧。上述问题始终影响着投资者情绪，造成市场短期波动依旧较大的现状。养老板块内医药相关产业的市值占比较高，从一季报来看，医药整体景气度小幅改善但仍有压力，同时医保控费、海外政策压制等因素导致估值承压。2024年2季度，沪深300指数下跌2.14%，创业板指数下跌7.41%，从指数成分股来看，2季度受医药板块整体表现较差的影响，中证养老产业指数下跌9.96%。我国的养老产业涵盖的领域广泛，包括养老服务、养老金融、老年健康等多个方面，我国的养老产业正面临着日益增长的市场需求，同时也面临着产业结构的优化和创新的挑战。政府、企业以及社会各界共同努力，推动养老产业的健康发展，以更好地满足老年人的多层次需求。基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。2024年开年，全球宏观经济的复杂性依旧没有明显改善，首先，全球投资者对美联储在2024年的降息预期在1季度出现明显波动；其次，国内经济数据出现分化，虽然地产相关方向的景气回落仍在继续，但工业生产、出口等方向的表现不乏亮点。就资本市场而言，1月中小市值股票的快速下跌一度引致市场情绪急剧恶化，但随后市场开启了明显的反弹，市场波动性明显扩大。2024年1季度，沪深300指数小幅上涨3.1%，创业板指数则小幅回落3.9%。从指数成分来看，1季度受医药板块整体表现较差的影响，中证养老产业指数下跌4.8%。我国的养老产业涵盖的领域广泛，包括养老服务、养老金融、老年健康等多个方面，我国的养老产业正面临着日益增长的市场需求，同时也面临着产业结构的优化和创新的挑战。政府、企业以及社会各界共同努力，推动养老产业的健康发展，以更好地满足老年人的多层次需求。基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。2023年，国际环境复杂性、严峻性、不确定性上升，全球经济受到了高通胀、债务高企、俄乌冲突等因素的影响，复苏乏力，单边主义、保护主义抬头，经贸活动持续低迷，国际经贸发展面临不少挑战。国内经济方面，宏观政策调控力度加大，着力扩大内需、提振信心、防范风险。全年国内生产总值同比增长5.2%，增速比2022年加快2.2个百分点，人均国内生产总值稳步提高，同比增长5.4%。出口方面，面对外需收缩等不利影响，出口仍实现了正增长，我国出口规模稳、份额稳的特征没有改变，在全球产业链供应链中的重要地位也没有改变。其中，对“一带一路”国家进出口总额比2022年增长2.8%。投资方面，全年全国固定资产投资同比增长3.0%，其中基础设施投资增长5.9%，制造业投资增长6.5%，房地产开发投资下降9.6%。房地产市场方面出现了一些积极变化，一是房地产投资、销售等指标降幅收窄；二是房地产竣工面积增加较快。“保交楼”工作在稳步推进，效果持续显现。消费方面，全年社会消费品零售总额同比增长7.2%。A股市场方面，上证指数下跌3.70%，深证成指下跌13.54%，创业板指数下跌19.41%，沪深300指数下跌11.38%，中证养老产业指数下跌10.62%。我国的养老产业涵盖了广泛的领域，包括养老服务、养老金融、老年健康等多个方面，我国的养老产业正面临着日益增长的市场需求，同时也面临着产业结构的优化和创新的挑战。政府、企业以及社会各界共同努力，推动养老产业的健康发展，以更好地满足老年人的多层次需求。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。2023年3季度，国际环境复杂严峻，世界经济复苏乏力，单边主义、保护主义抬头，国际经贸发展面临不少挑战。国内经济恢复则呈现出一个波浪式发展、曲折式前进的过程，体现了我国经济韧性强、潜力大、活力足，经济内生增长动能依然较强。政府在3季度加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转。从近期政策变动情况看，地方专项债发行节奏加快，贷款市场报价利率（LPR）在8月份继续调降，全国一些核心城市也陆续优化房地产政策。A股市场方面，上证指数下跌2.86%，深证成指下跌8.32%，创业板指数下跌9.53%，沪深300指数下跌3.98%，中证养老产业指数下跌4.39%。老年经济是我国经济的发展趋势之一。养老产业的各项业务，养老金融、养老用品、养老服务、养老地产，从虚拟经济到实体经济，从消费到投资，已逐步渗透到老年生活的各个方面。随着科技的不断发展，智慧养老也是未来的重要发展方向。人工智能、物联网、大数据等技术将被应用于养老产业，提供更加智能化、便捷化的养老服务。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，全球经济形势错综复杂的背景没变，但中国经济长期向好的基本趋势也没有改变，支撑经济高质量发展的要素条件在不断积累增多。首先，中国产业基础雄厚，是拥有全部工业门类的国家，产业的配套能力和集成优势突出，我们的制造业增加值占全世界的比重近1/3。其次，新产业快速增长，新业态持续向好，新的模式在加快培育，经济结构在不断优化，动能转换提档升级。最后，我国的宏观政策依然有较大发挥空间，我国政府债务水平和通胀率较低，政策工具箱在不断充实，财政、货币以及其他政策有比较大的回旋余地，加力实施宏观政策有条件、有空间。老年经济是我国经济的发展趋势之一。随着科技的不断发展，智慧养老也是未来的重要发展方向。人工智能、物联网、大数据等技术将被应用于养老产业，提供更加智能化、便捷化的养老服务。
