兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2,659.00 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0975元基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率403.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚利灵活配置混合C | ||||
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱文辉 | 2015-05-07 | 2015-10-19 | 0年5个月任职表现 | 11.00% | -- | 11.00% | -- |
| 楼华锋 | 2023-10-24 | -- | 1年1个月任职表现 | 13.66% | -- | 15.95% | -- |
| 冯烜 | 2018-09-10 | 2022-03-07 | 3年5个月任职表现 | 23.86% | -- | 111.06% | 13.81% |
| 腊博 | 2015-05-14 | 2018-09-10 | 3年3个月任职表现 | 3.93% | -- | 13.67% | -- |
| 徐玉良 | 2022-03-04 | 2024-08-21 | 2年5个月任职表现 | -10.51% | -- | -23.97% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楼华锋 | FOF投资部FOF投资总监、基金经理 | 14 | 8 | 楼华锋：男，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，14年证券从业经验。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师；曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2023-10-24 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度市场波动较大，在季度末迎来了市场指数的巨幅上涨。组合主要配置基本面较好、成长性适中、估值较低的个股，风格上均衡偏价值，与本轮反弹幅度较高的板块出现一定背离，所以在大幅反弹的过程中，超额收益出现一定回撤。在日常运作阶段本基金以追求相对市场的超额收益为主要投资目标，行业均衡配置，风格均衡偏价值。经过本轮大涨后，市场将趋于理性，市场有望维持震荡上行的趋势，更加有利于均衡偏价值风格的投资组合。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
上半年基金组合从风格上看配置整体以防御为主，配置较多估值较低基本面优质的个股，行业配置上较为均衡，并没有显著的行业偏离现象。上半年市场指数波动和风格波动都较为剧烈，基金权益仓位在市场大幅调整中有所上升；上半年的市场风格波动主要体现在小盘股的大幅回撤上，基金组合在市值风格上偏离控制较为严格，所以未对组合带来明显的风格回撤。上半年市场上涨个股数量较少，大部分个股出现显著调整，组合配置较为分散，组合配置风格偏向价值，在弱势市场体现出较好的防御性。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
第一季度市场波动较大，小市值股票出现流动性风险，基金在市场相对低位进行适当加仓，获取一定的超额收益，随着小市值流动性风险的解除，基金也逐步布局一些超跌的小市值个股。市场已经企稳，后续市场出现系统性风险和系统性机会的概率都不高，可能继续以结构性机会为主，主要配置一些短期超跌反弹和主题轮动的机会，从风格上看小市值和价值成长风格会更加均衡，都有一定表现机会，如果市场出现大幅调整也会在调整中逐步提高股票仓位。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金以追求相对市场超额收益为主要目标，行业配置和风格配置与市场配置相比较为均衡，未进行大幅度偏离。行业配置上主要配置了医药生物、电子、电力设备、食品饮料等行业，同时在风格配置上整体相对更加价值，重点配置一些股息率较高、估值较低的个股。同时也会参与一些超跌反弹的主题投资机会，通过适当交易提高组合超额收益。 2023年随着市场不断调整，基金适当降低仓位从而规避市场大幅回调，降低净值波动，随着市场调整进入尾声，权益仓位不断上升，希望通过更加积极的配置来获得相对市场的超额收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
本轮海外经济反弹始于2023年，随着全球主要经济体反弹顶部回落，下半年对于中国经济而言可能会面临较大的外需压力；另一方面美联储降息预期愈加明显，对于全球市场的流动性可能会带来边际利好，会有效减缓人民币资产的压力，长期看利好国内权益市场。国内宏观经济从总量上看仍然面临较大压力，预计下半年会出台更多的稳定经济措施，宏观及经济的企稳会带动个股基本面的修复。从风格上看，虽然高股息资产可能仍然会受部分投资者关注，但是边际增量资金已经开始减少，如果经济数据不断企稳，越来越多的投资者会关注市场高低切换，关注宏观经济较为敏感的资产。
