兴业龙腾双益平衡混合 (005706.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6877元基金经理刘方旭 、 腊博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率265.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
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兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘方旭 | 2018-04-19 | -- | 6年4个月任职表现 | 8.57% | -- | 68.77% | 14.77% |
| 腊博 | 2018-04-19 | -- | 6年4个月任职表现 | 8.57% | -- | 68.77% | 14.77% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘方旭 | 基金经理 | 15 | 8.7 | 刘方旭先生：硕士学位。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理，其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；2015年5月加入兴业基金管理有限公司，2015年12月15日起担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月3日至2020年12月23日担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年4月19日起担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理，2018年12月7日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理，2020年7月27日起担任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理，2021年3月24日至2022年5月18日担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。 | 2018-04-19 |
| 腊博 | 固定收益投资部总经理助理、混合资产投资团队总监、基金经理 | 20 | 10.6 | 腊博：男，硕士学位。21年证券从业经验。2003年7月至2006年4月，在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师；2007年1月至2008年5月，在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师；2008年5月至2010年8月，在长城证券有限责任公司担任策略研究员；2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司，其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员，2012年1月至2013年8月担任中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理，2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司，2015年5月14日至2018年9月10日担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年5月21日至2018年8月9日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月8日至2017年1月19日担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月24日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理，2016年4月8日起任兴业聚盈混合型证券投资基金（原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金）基金经理，2016年4月25日至2024年5月23日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月30日至2017年9月7日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理，2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年12月29日起任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年4月19日起任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理，2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理，2020年9月28日起任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理，2020年12月23日起任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年7月29日起担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月28日起担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。 | 2018-04-19 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，A股市场在经历了一季度后半段的强势反弹之后，沪深300指数小幅回落。本基金股票仓位相对较低，行业配置集中在高股息方向的银行、煤炭等行业，产品净值小幅上涨。展望2024年下半年，国内宏观经济仍处于房地产行业的深度调整期，政府对房地产行业风险以及地方债务风险均已着力化解，我们预计下半年经济增长有望逐步企稳；海外而言，随着美国核心CPI持续回落，市场预期美联储货币政策将逐步转“鸽”并可能在下半年启动降息。今年是美国大选年，美国大概率仍将对中国进行持续施压。A股市场而言，预计未来一段时间仍将处于底部区间震荡期。下一阶段，本基金将以高股息类红利类资产作为基础配置，择机精选估值合理、景气趋势向好的成长类资产。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，A股市场延续去年弱势下跌之后强力反弹，沪深300指数小幅上涨。本基金股票仓位稳中趋降，行业配置集中在煤炭、石油石化、纺服等高股息板块，产品净值同市场小幅上涨。展望2024年二季度，国内宏观经济仍处于房地产行业的深度调整期，持续友好的政策环境预计仍将延续，经济增长能否有效企稳并逐步走向复苏将成为市场重要关注点；海外而言，随着美国核心CPI短期有企稳态势，目前市场预期美联储货币政策将逐步转“鸽”并可能在下半年启动降息，不过今年是美国大选年，美联储政策亦可能受到干扰。A股市场而言，目前仍将区间震荡并将逐步完成筑底，预计A股主要股指将逐步有较好表现。下一阶段，本基金将以高股息类红利资产作为基础配置，择机精选景气趋势向好的成长类资产。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，疫情防控放开之后，国内经济复苏呈现整体偏弱之势，海外美联储持续加息至高位。内外承压之下，A股市场呈现整体下行态势，沪深300指数跌幅为11.38%，连续三年下跌。本基金在较长时间内保持了一定的股票仓位，配置风格上偏向核心资产，产品净值出现了一定跌幅。本基金行业配置较为灵活，组合行业集中度较高，配置较多的行业主要是食品饮料、金融、煤炭等。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，国内宏观经济复苏整体较弱；海外美国经济表现强于市场预期，预计美联储年内仍有再次加息可能；在此背景下，国内主要股指均呈现震荡整理之势。三季度本基金股票仓位稳定，行业配置集中在食品饮料、银行、新能源汽车、医药、机械等板块，产品净值同市场同步小幅下跌。我们预计从今年下半年至明年，国内宏观经济将继续呈现逐步复苏的趋势，政策和流动性方面也比较友好；海外而言，美国经济仍将表现较好，但美债收益率继续上行的空间已经很小。整体而言，市场大概率仍处于震荡筑底区间并将逐步完成筑底，预计主要股指从今年四季度开始的较长时间周期内将逐步有较好表现。下一阶段，本基金将在对价值、消费等主要品类优质资产进行均衡配置的基础上自下而上精选个股。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
2021至2023年，沪深300指数连续三年下跌，市场悲观气氛弥漫。展望2024年，中国经济大概率仍处于新冠冲击之后的缓慢复苏之中。一方面，自2023年7月开始，中央已不断表明稳经济的意图，并推出一系列政策稳增长；同时反复强调地产和地方债务风险的化解。另一方面，美国在经历了持续高强度加息之后，随着其核心通胀的逐步回落，美联储再加息的概率已经极小，市场预期下半年有可能开始启动降息，人民币汇率风险有望逐步缓解。从2024年春节出行的数据看，国内消费已开始呈现逐步复苏的态势，市场对经济增长可能有点过于悲观，我们认为市场对国内经济增长的预期将逐步企稳。当下，中美长期竞争为主合作为辅的态势仍将延续，美国政府将持续在各个领域对我国不断施压。2024年是美国大选年，预计其总统候选人将继续演绎对华强硬，不可测的短期冲击风险仍然存在。市场而言，当前沪深300指数为代表的主要股指估值均处于历史均值之下，在宏观经济逐步复苏的态势下，我们可以对2024年的权益市场多一分期待。从长一点的视角来看，A股市场现在大概率处于底部区间，现在投资A股应该是比较理想的时点，我们只需要多一点点信心和耐心。作为股债平衡型产品，本基金将以为稳健收益为目标，力争为持有人实现可预期的稳定收益率。
