长信富瑞两年定开债券C (007428.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0113元基金经理杜国昊 、 邹依恩 、 王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金长信富瑞两年定开债券A | ||||
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长信富瑞两年定开债券C(007428) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜锡峰 | 2019-09-16 | 2020-03-10 | 0年5个月任职表现 | 0.78% | -- | 0.78% | -- |
| 陆莹 | 2019-09-16 | 2022-02-25 | 2年5个月任职表现 | 3.19% | -- | 7.92% | -- |
| 胡琼予 | 2019-09-04 | 2020-05-18 | 0年8个月任职表现 | 1.61% | -- | 1.61% | -- |
| 杜国昊 | 2020-03-02 | -- | 4年9个月任职表现 | 2.79% | -- | 14.10% | -1.06% |
| 邹依恩 | 2023-04-10 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.11% | -- | 3.58% | -- |
| 王祎杰 | 2024-12-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.08% | -- | 0.08% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜国昊 | -- | 10 | 4.8 | 杜国昊先生：中国国籍，上海财经大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，2014年6月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金会计、债券交易员和基金经理助理，2020年3月至2022年9月担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2021年11月至2023年5月担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理，2019年11月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2020年3月至今担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年3月至今担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年4月至今担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、2021年9月至今担任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理、2022年10月至今担任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 | 2020-03-02 |
| 邹依恩 | -- | 8 | 1.7 | 邹依恩女士：中国国籍，宾夕法尼亚州立大学金融学本科毕业，曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、西部证券股份有限公司，2016年加入长信基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、固收专户投资部投资经理，现任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理、长信稳丰债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 | 2023-04-10 |
| 王祎杰 | -- | -- | -- | 王祎杰：女，美国罗切斯特大学应用数学本科专业，具有基金从业资格，中国国籍，曾任职于先锋基金管理有限公司。2019年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任债券交易员。 | 2024-12-06 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
回顾三季度，国内经济基本面对债市形成支撑，降准降息落地带动债券收益率迈向历史新低，但9月底政治局会议超预期部署经济工作，对债市产生一定影响，同时刺激权益市场大幅拉升估值，债市发生调整。整体来看，三季度十年国债收益率呈现W走势，累计下行5BP左右，1年期AAA中短期票据累计上行15BP左右。 在三季度中，我们维持了较高杠杆水平，以利率债投资为主，在风险可控的情况下为组合争取更好的收益。 展望2024年四季度，随着货币政策在三季度超预期落地，四季度财政政策也会进一步发力，发挥逆周期调节作用。债市在四季度略有逆风，但长久趋势并未转向。关注债市调整后的配置机会。 未来我们将维持杠杆，严控资金成本，合理配置资产，把握债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
回顾2024年上半年，外部环境更趋复杂多变，上半年我国GDP同比增长5.0%，二季度增长4.7%。从短期看，二季度经济增速放缓有极端气候等因素的影响，但经济整体稳定运行、长期向好的基本面没有改变。 债市方面，上半年收益率整体走低，信用利差与期限利差持续压缩，期间虽然经历两次调整，但都得以快速修复。具体来看，一季度受降准降息影响，债市做多情绪较重，10年期国债收益率向下突破至2.4%附近，30年国债收益率向下突破至2.5%附近。进入4月，地产政策叠加央行多次提示长债风险，债市承压，长端利率整体上行约10bp后进入横盘震荡阶段。5月份，非银新增配置力量开始逐步发力，带动收益率在震荡过后进一步下行，10年与30年期国债收益率分别向下突破2.3%与2.5%关键位置。信用债方面，受低票息资产供需格局变化催化的影响，考虑到超长信用债票息较高，且有获取资本利得的机会，市场参与热情越来越强，收益率在上半年快速下行。以10年期AAA信用债为例，上半年下行约50bp。短债方面，由于资金整体平衡偏松，伴随机构分层现象逐步消失，上半年短端表现也较为突出。以1年期AAA信用债为例，上半年从2.55%位置下行至2%附近。 上半年，我们维持了较高杠杆水平，以利率债投资为主，在风险可控的情况下为组合争取更好的收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
回顾2024年一季度，国内经济持续回升、稳步向好。工业增加值表现亮眼，消费明显回升，地产投资仍在底部，制造业投资有所加速。财政政策后置，货币政策持续发力，一月降准，二月5年期LPR下调25BP，债市一季度走强。整体来看，一季度十年国债累计下行26BP，1Y期AAA中短债票据累计下行20BP左右。 在一季度中，我们维持了较高杠杆水平，以利率债投资为主，在风险可控的情况下为组合争取更好的收益。 展望2024年二季度，财政政策或逐步开始发力，一级债券供给缓解资产供需格局变化，货币政策也或将继续发力。债市调整风险不大，波动中或带来一定的投资机会。 未来我们将维持杠杆，严控资金成本，合理配置资产，把握债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
回顾2023年，一季度国内经济在防疫政策优化后迎来稳步复苏，央行降准助力稳增长。二季度海外需求走弱，国内经济复苏斜率放缓，6月降息促进降低实体经济融资成本。三季度经济基本面筑底，稳增长政策持续出台，货币政策维持宽松，8月降息、9月降准，继续为经济增长保驾护航。四季度，国内经济开始企稳修复，但依旧面临需求不足等问题，宏观政策持续出台，万亿国债发行助力稳增长。全年来看，十年国债收益率从2.84%下行至2.56%附近，1年期AAA中短债票据收益率从2.65%下行至2.52%附近。 全年中， 我们维持较高杠杆水平，以利率债投资为主，在风险可控的情况下为组合争取更好的收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望后市，受益于全球经济复苏预期，当前主要经济体增长指标回暖，但仍面临诸多不确定因素，比如：海外高利率、地缘冲突、大选之年等。下半年密切关注美联储降息节奏，若海外利率打开下行空间，则我国货币政策操作将更为从容，对国内债市形成进一步支撑。 央行7月公告将开展临时正回购或临时逆回购操作，利率区间为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp，后续有待观察资金利率下限明确后，市场是否会自发形成以期限利差为核心的定价体系，这将有别于过去长久期债券的定价规则。此外，债券供给方面，下半年地方新增专项债剩余额度2.4万亿，较去年同期多出约9000亿，由于目前居民部门仍处于资产负债表修复期，且企业经营压力较大，在此背景下或可期待财政和货币政策进一步发力，对债市形成支撑力量，有利于长久期信用债进一步压缩信用与期限利差。若后续财政政策或产业政策未超预期发力，同时央行货币政策加码，则利率或将维持震荡走低的态势。在此背景下市场仍然存在阶段性做多机会，策略上我们灵活调整产品结构，精耕细作，根据负债端情况，积极布局等待机会。 未来我们将维持杠杆，严控资金成本，合理配置资产，把握债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。
