国泰量化收益灵活配置混合C (011907.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8638元基金经理梁杏 、 吴可凡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.32% |
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国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁杏 | 2021-04-09 | -- | 3年3个月任职表现 | -12.32% | -- | -35.27% | 46.29% |
| 吴可凡 | 2023-06-07 | -- | 1年1个月任职表现 | -13.17% | -- | -14.96% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁杏 | -- | 17 | 8.1 | 梁杏，学士，17年证券基金从业经历。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）的基金经理，2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）的基金经理，2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年6月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监，2018年7月起任量化投资部总监，2023年11月起任总经理助理。 | 2021-04-09 |
| 吴可凡 | -- | 5 | 1.1 | 吴可凡，硕士研究生，5年证券基金从业经历。2019年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2023年8月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年12月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年4月起兼任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。 | 2023-06-07 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，基本面渐显疲态，新房销售难企稳、基建实物工作量落地慢、制造业PMI回落到荣枯线下、消费持续不及预期，仅有出口项维持韧性，疲弱的基本面持续压制市场的表现，尽管4月下旬-5月中旬，地产供给端收储+需求端放宽给了市场较强的政策预期，但从落地效果看并没有带来房价和一二手房销售的实质性改善，政策落地后资金很快兑现。风险偏好的回落则是指数调整的另一个原因，4月、6月小微盘的两次加速下行给市场风险偏好造成了较大的冲击，前一次是“新国九条”出台，后一次是退市担忧，本质是监管收严下小微盘股的“壳价值”受到冲击。二季度我们在配置风格上维持较为均衡的投资策略。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度A股经历深V行情。具体来看，1月权益市场表现偏弱，高股息板块的避险属性凸显，成长板块持续重挫；2月权益资产触底反弹，春节前风险偏好提升，市场明显回暖，春节后LPR降息等稳增长政策频出，市场继续上涨；3月市场结构性机会活跃，两会召开，新质生产力、设备更新改造、消费品以旧换新等政策催化不断，通胀和出口数据均超预期，海外方面以英伟达GTC大会为代表，AI技术迭代加速，国内Kimi活跃度继续提升，相关板块存在结构性机会。一季度我们在配置风格上维持较为均衡的投资策略。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
从基本面来看，2023年A股盈利增速仍在负增长，地产投资、通胀数据等总体偏弱，结构上全球人工智能产业链出现重大技术创新，但相关产品/应用/服务的商业化落地仍待突破，反映到相关行业的业绩端也仍需时间，市场呈现出主题投资为主的风格。从市场表现上来看，2023年上证综指下跌3.7%，沪深300指数下跌11.4%，创业板指下跌19.4%，行业层面上，通信、传媒、计算机、电子等TMT板块涨幅居前，石油石化、煤炭等高分红资产上涨，消费以及新能源板块表现不佳。全年在配置风格上维持较为均衡的投资策略。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
整体而言，三季度稳增长效果仍在验证期，人民币汇率偏弱，市场指数表现不佳，沪深300指数下跌3.98%，创业板指下跌9.53%。三季度市场风格轮动加快，市场缺乏持续的主线和热点，整体来看，顺周期板块收益相对靠前，数字经济催化剂减少，TMT板块阶段性回调。三季度我们在行业风格的配置上采取了更加均衡的投资策略，但受市场结构的影响，三季度业绩为-7.95%，业绩表现较为一般。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
当前市场底部特征明确。后续如果政策信心进一步恢复，资金端也有望迎来修复，风险偏好或能企稳回升。当前中国经济转型期的特征尤为突出，地产等传统经济动能趋弱，但新经济冉冉升起。在这样的背景下，结构上我们关注杠铃策略：一是科技产业浪潮，全球AI技术迅速迭代，算力侧需求明确，生成式AI技术进步也将带来应用端百花齐放，消费电子产品周期更新，国产手机和汽车迎来创新潮；二是高分红结构有望持续表现。此外我们也积极关注其他板块阶段性的投资机会。
