光大保德信中证500指数增强C (013640.jj)中证500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司持有人户数3,485.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9538元基金经理王卫林 、 韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中证500指数增强A | ||||
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光大保德信中证500指数增强C(013640) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金昉毅 | 2021-09-29 | 2021-11-20 | 0年1个月任职表现 | -0.23% | -- | -0.23% | -- |
| 王卫林 | 2023-08-22 | -- | 1年4个月任职表现 | 5.98% | -- | 8.02% | -- |
| 赵大年 | 2023-01-09 | 2023-08-22 | 0年7个月任职表现 | 0.65% | -- | 0.65% | 18.47% |
| 翟云飞 | 2021-11-20 | 2023-01-09 | 1年1个月任职表现 | -11.39% | -- | -12.79% | -- |
| 韩羽辰 | 2023-08-22 | -- | 1年4个月任职表现 | 5.98% | -- | 8.02% | -- |
| 朱剑涛 | 2024-10-26 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.63% | -- | 2.63% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王卫林 | -- | 8 | 4.5 | 王卫林：男，北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员；2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理；2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。 | 2023-08-22 |
| 韩羽辰 | -- | 7 | 1.4 | 韩羽辰：男，纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理、量化研究员，2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。 | 2023-08-22 |
| 朱剑涛 | -- | 16 | 0.6 | 朱剑涛：男，2008年7月至2010年8月在华宝信托有限责任公司任职量化研究助理；2010年9月至2015年3月在海通证券股份有限公司任职金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月在东方证券股份有限公司任职金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月在海南进化论私募基金管理有限公司任职量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作），2024年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。 | 2024-10-26 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年第三季度，宏观经济在曲折中稳步复苏，9月中下旬美联储降息落地后，国内开始密集发布政策组合拳，积极推出经济刺激政策，市场情绪持续向好，交易活跃度显著提升，在券商、TMT等行业上反弹较为迅猛。随着后续政策不断细化落地，A股整体有望持续向好，相对于前期普涨行情，后续在行业风格可能将有所分化。本基金以中证500指数作为策略基准，所使用的量化选股模型注重基本面指标与技术面相结合，控制行业与个股偏离，力争战胜业绩基准。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，国内宏观经济继续企稳复苏，A股市场整体呈现震荡调整的格局，大盘价值风格表现相对占优。本基金以中证500指数作为策略基准，所使用的量化选股模型注重基本面指标与技术面相结合，控制行业与个股偏离，力争战胜业绩基准。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，国内宏观经济继续企稳复苏，A股市场整体呈现反转表现，高股息、科技、出海三个方向表现相对占优。我们预计2024年二季度宏观经济有望持续向上修复，政府稳增长政策预计将持续发力，经济内生动力或有望逐渐企稳增强。同时持续积极推进新质生产力的发展，人工智能、高端装备、生物医药等科技新领域新赛道景气度或将不断提升。当前A股市场各主要宽基指数的估值仍处于合理偏低的区间，中长期配置价值值得期待。此外，资金面预计将逐步修复，美联储进入降息周期的时点有待验证，市场风格或将呈现阶段性轮动的状态，整体相对均衡。本基金以中证500指数作为策略基准，所使用的量化选股模型注重基本面指标与技术面相结合，控制行业与个股偏离，力争战胜业绩基准。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
纵观2023年全年，宏观经济在曲折中稳步复苏，一季度前期积压的需求集中释放带来开门红，二季度房地产和出口形势的边际变化导致经济增速放缓，三季度在货币政策和财政政策的强力支持下经济恢复动能进一步加强，四季度受总需求以及消费数据影响，经济增速再度小幅放缓。此外，以“三新”为代表的新兴经济在GDP中占比持续提升，为经济发展提供源源不断的新动能。股票市场方面，受海外持续高通胀环境以及外部因素的影响，全球市场避险情绪持续处于高位，大量资金涌入低风险资产，为2023年A股整体带来一定程度的压力。市场风格方面呈现出哑铃型的结构性行情：一方面以小盘风格为代表的高弹性资产，另一方面是以高股息、高稳定性为特征的红利资产。行业主题方面，全年以AI概念为主线，带动资金持续流入TMT及相关行业，此外中特估、出海链等主题出现阶段性行情。本基金以中证500指数作为策略基准，以基本面和技术面量化模型为基础，通过持续研究积极迭代模型，控制行业与个股偏离，并根据模型综合打分精选个股。在市场资金面存量博弈的大环境以及赛道投资出现调整的影响下，本基金秉承均衡配置和分散化的量化投资理念，在2023年整体展现出了好于业绩比较基准的表现。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
我们预计2024年下半年宏观经济有望持续向上修复，经济增长动能或将持续温和改善，前期密集出台的经济政策有利于推动重要领域景气度回升。展望下半年，基本面稳定、现金流平稳的红利资产有望成持续获得市场关注，同时受益于出海链和行业预期有所改善的领域也呈现一定投资价值。当前A股市场各主要宽基指数的估值仍处于合理偏低的区间，中长期配置价值值得期待。此外，资金面预计将逐步修复，美联储进入降息周期的时点有待验证，市场风格或将呈现阶段性轮动的状态，整体相对均衡。
