鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A (014942.jj)细分化工 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数2,043.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6484元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 、 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I目标基金化工ETF | ||||
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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 细分化工年化投资收益率 | 总投资收益率 | 细分化工总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闫冬 | 2022-03-08 | -- | 2年10个月任职表现 | -14.19% | -- | -35.16% | 63.87% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闫冬 | 基金经理 | 14 | 5.8 | 闫冬：男，国籍中国，理学硕士，14年证券从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理；2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月至2020年12月担任鹏华环保分级基金经理，2019年03月至2020年12月担任鹏华酒分级基金经理，2019年03月至2020年12月担任鹏华信息分级基金经理，2019年03月至2022年08月担任鹏华酒基金经理，2019年04月至2020年12月担任鹏华地产分级基金经理，2019年11月至2020年12月担任鹏华资源分级基金经理，2019年11月至2020年12月担任鹏华银行分级基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华信息基金经理，2021年01月担任鹏华资源基金经理，2021年01月担任鹏华地产基金经理，2021年01月担任鹏华中证环保产业指数（LOF）基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华银行基金经理，2021年02月担任光伏产业基金经理，2021年02月担任化工ETF基金经理，2021年03月担任有色50基金经理，2021年04月担任低碳ETF基金经理，2021年06月至2022年08月担任车联网基金经理，2021年07月担任鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接基金经理，2021年12月担任鹏华科技龙头指数（LOF）基金经理，2022年03月担任鹏华中证细分化工产业主题ETF联接基金经理，2022年08月担任鹏华国证钢铁行业指数（LOF）基金经理，2023年04月担任油气ETF基金经理，2024年05月担任鹏华国证石油天然气ETF联接基金经理，2024年07月担任鹏华科创板新能源ETF基金经理，闫冬先生具备基金从业资格。 | 2022-03-08 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数，主要投资沪深市场化工相关细分产业中规模较大、流动性较好的上市公司。报告期内，中证细分化工产业主题指数涨幅9.88%，上证指数涨幅12.44%，沪深300指数涨幅16.07%，深证成指涨幅19.00%，中证细分化工产业主题指数跑输主要宽基指数。三季度化工品价格指数震荡走弱，上游能源类成本也有所回落；从供需角度来看，行业新增产能投放对于市场供应端的冲击有所放缓，需求端传统动能依旧不足，但在季末海外开启降息周期以及国内宏观政策超预期的情况下，化工板块整体出现大幅反弹。 ETF的跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响，通过完善的日常跟踪交易机制，以及成分股调整期事前制定的调仓方案，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数，主要投资沪深市场化工相关细分产业中规模较大、流动性较好的上市公司。报告期内，中证细分化工产业主题指数涨幅-4.91%，上证指数涨幅-0.2532%，沪深300指数涨幅0.8903%，中证细分化工产业主题指数跑输主要宽基指数。上半年化工品价格指数小幅震荡走高，上游能源类成本有所回落，化工行业上市公司季度毛利率有所恢复；从供需角度来看，行业新增产能投放对于市场供应端的冲击开始有所放缓，但需求端传统动能依旧不足，使得化工板块上半年整体走势震荡偏弱。 ETF的跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响，通过完善的日常跟踪交易机制，以及成分股调整期事前制定的调仓方案，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
上半年国内经济数据保持平稳，呈现出生产端强于需求端的特点，尤其是内需指标。但在持续的供给大于需求之后，二季度中后期供给端也开始面临压力。近期海外宏观数据开始走弱，全球制造业周期回升动能或有减速，同时美国大选在即，美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性有所上升，诸多大宗商品甚至开始交易衰退逻辑，海外股市开始大幅下跌。当前国内处于经济高质量发展转型期，下半年结构调整或仍将持续，地方化债持续推进，通胀数据仍有望缓慢恢复。海外方面，随着越来越多国家开始进入降息通道，全球经济正从过去两年的对抗通胀模式切换至通胀与增长相均衡的状态。海外降息有望提振人民币汇率以及国内降息预期，改善A股以及港股的资金面。在汇率压力缓解之下，新一轮政策宽松的可能性在加大。考虑到近期下跌后部分风险资产处于相对低位，阶段性的博弈机会在增加。化工行业在建工程增速同比快速回落，资本支出意愿或将持续减弱，改善供给端压力。同时随着下游需求的逐步改善，以及上游原材料价格的回落，化工企业盈利能力有望持续得到修复。
