九泰久睿量化C (016399.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2022-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6191元基金经理张羽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.11% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久睿量化A | ||||
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九泰久睿量化C(016399) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟亚强 | 2022-08-03 | 2024-12-25 | 2年4个月任职表现 | -14.06% | -- | -30.41% | 2.16% |
| 张羽 | 2024-11-15 | -- | 0年1个月任职表现 | -2.78% | -- | -2.78% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张羽 | -- | -- | 0.1 | 张羽：男，2017年1月至2020年8月就职于九泰基金管理有限公司，任研究发展部研究员。2020年8月至2024年9月就职于中金基金管理有限公司，任行业研究员。2024年9月加入九泰基金管理有限公司权益投资部，现任九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金（2024年11月15日至今）、九泰久睿量化股票型证券投资基金（2024年11月15日至今）的基金经理。 | 2024-11-15 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
受积极政策影响，报告期内科创和创业板指数均出现大幅上涨。在风格指数方面，成长风格涨幅明显。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，进一步增加低估值风格暴露，整体持仓市值接近中证500指数。行业上超配医药、电子和汽车等，低配金融、地产和传统周期行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，增加多因子模型的持仓，持股集中度较同期组合降低。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内上证50指数上涨，但中小盘以及成长类指数出现明显下跌。在风格指数方面，总市值在30亿元以下的微盘股跌幅最大。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，继续降低成长并增加低估值风格暴露，整体持仓市值接近中证1000指数。行业上超配医药、电子和汽车等，低配传统周期以及大金融行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，增加多因子模型的持仓，持股集中度较同期组合降低。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内上证指数上涨，但中小盘以及成长类指数出现明显下跌。在风格指数方面，总市值在30亿元以下的微盘股跌幅最大。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格，继续降低成长并增加低估值风格暴露，整体持仓市值接近中证1000指数。行业上超配医药、电子和消费者服务等，低配传统周期以及大金融行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，降低多因子模型的持仓，持股集中度维持较中等水平。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，市场延续了2022年的下跌趋势。所有主流指数均出现下跌，其中创业板指数跌幅较大。在风格指数方面，2023年大盘价值风格表现最好。本基金采用多策略量化模型，在有效控制组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内，组合整体偏向中小盘成长风格。行业上超配食品饮料和医药等行业，并增加了汽车和电子行业的配置，低配新能源以及大金融行业等；策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置，降低多因子模型的持仓，持股集中度维持较中高水平。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
上半年宏观经济稳步复苏，主要来得益于工业生产部门表现强劲以及稳增长政策的支持。目前全球通胀继续趋向缓和，美联储第三季度有望开启降息。对于中国来说，这一趋势无疑是积极的。同时全球经济企稳也会提升全球市场需求，增加中国企业的供给输出，如果美联储于下半年如期降息，那将为中国货币政策的进一步放松提供更大的空间。但通胀水平、信贷需求、房地产是当前经济面临的主要问题。在此背景下，宏观政策大概率在下半年继续保持宽松，货币政策降准降息也将继续落地。财政政策方面，超长期特别国债的密集发行和专项债的提速发行将成为下半年财政发力的重要抓手。
