华安添荣中短债 A(012242) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑如熙 | 2021-09-17 | -- | 2年11个月任职表现 | 3.47% | -- | 10.60% | 46.20% |
| 马晓璇 | 2021-09-17 | 2023-09-18 | 2年0个月任职表现 | 3.01% | -- | 6.11% | 46.20% |
| 周舒展 | 2021-09-27 | 2023-09-18 | 1年11个月任职表现 | 3.03% | -- | 6.05% | 46.20% |
| 鲍越愚 | 2023-09-18 | -- | 0年11个月任职表现 | 4.23% | -- | 4.23% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑如熙 | 固定收益部助理总监、本基金的基金经理 | 19 | 7.2 | 郑如熙：男，硕士研究生，19年相关从业经验。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人，2017年5月加入华安基金，历任固定收益部研究员。2017年7月起，担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月，同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起，同时担任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2021年8月，同时担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2019年11月，同时担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月起，同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2022年2月，同时担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月至2021年5月，同时担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2021年10月，同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起，同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起，同时担任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月起，同时担任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 | 2021-09-17 |
| 鲍越愚 | 本基金的基金经理 | 8 | 3.3 | 鲍越愚先生：中国国籍，硕士研究生，曾任联讯证券交易部交易员，2016年9月加入华安基金，曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月9日起担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月18日担任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。 | 2023-09-18 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024 年上半年，我国债券市场维持震荡下行格局，收益率曲线牛陡变化。4月末和7月初，央行表达了关注长端收益率变化，长久期债券收益率随之调整；5月下旬楼市政策逐步推出，市场对于长久期债券进行了一番博弈。剩余时间长端利率均以下行为主。短端利率在报告期内稳步下行，反映出流动性的平稳宽松。 上半年组合积极调入骑乘效果较好的个券，增加了长久期利率债的配置比例，维持了较长的组合久期。根据市场情况持续优化组合配置，取得了较有竞争力的回报。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度我国经济起步平稳、稳中有升：前2个月，规模以上工业发电量同比增长8.3%，货运量增长7.5%，彰显了实体经济温和复苏的势头。全国固定资产投资同比增长4.2%，增速比2023年全年加快1.2个百分点；扣除房地产开发投资后的整体投资增长8.9%。1—2月，全国一般公共预算收入4.46万亿元，按可比口径实际增长2.5%左右，保持恢复性增长，全国一般公共预算支出同比增长6.7%，完成全年预算的15.3%，支出进度为近5年同期最快。整体经济稳中向好，向上方向明确，动能强劲。 组合操作上，一季度我们保持了适当的组合久期和杠杆，调出了组合里骑乘效果较差的个券。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
23年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。财政政策适度加力而货币政策灵活适度，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。相比22年，23年债市相对平稳。 短端利率呈现“双峰”走势，上半年高点出现在3月，下半年高点出现在12月初，两者分别对应信贷投放高峰和政府发债高峰，年末水平基本持平于年初水平。2022年底信用利差走扩后，23年信用利差大幅压缩，信用债跑赢利率债，二级资本债利差压缩至近五年年以来次低水平。30年国债利率大幅下行创历史新低。2023年是信用债牛市，利率债震荡偏牛市，短久期货币类资产震荡市；压缩利差贯穿全年，包括信用利差压缩，期限利差压缩。 故组合操作上，上半年我们保持了较高的组合久期和适度的杠杆，进入8月后，调整了组合里骑乘效果较差的个券，适度的压缩了久期和杠杆。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
进入三季度，市场对于经济复苏的预期增强，同时流动性的担忧使短端利率大幅抬升，利率曲线呈熊平的变化。7月政治局会议论调有重大转变，会议承认了经济动能的不足，同时对地产和城投债务的态度较为积极。而对于政策推出的城中村改造和可能的调低存量房贷，市场认为效果有限，利率继续小幅下行。进入8月后，央行在13号提前降息，利率下行至年内低点。而之后的市场逻辑转换为利多出尽，月末一系列政策陆续落地（印花税减半；认房不认贷，个税抵扣项加码），债市进入调整。9月流动性成为了债市调整的主因，跨季的时间点叠加汇率的压力使短端利率大幅上行近30bp。本基金在7.8两月保持了保持相对较高的组合久期和杠杆，进入9月后，适时地降低了组合久期，调整了组合里骑乘效果较差的个券。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
近期海外衰退开始显性:美国经济基本面数据不及预期，导致衰退担忧加剧，9月的美联储降息概率大幅提升，尽管数据可能存在偶然性，后期衰退程度没有目前市场定价的严重，但人民币汇率压力已经得到缓释，央行连续降息的可能性增加。7月政治局会议提出了政策要更加给力。所以适时地推出更有效的逆周期政策的可能性在加大，而货币政策可能首当其冲。假设降息落地，利率曲线仍有继续牛陡的下行空间，三季度本基金仍会维持稍长的组合久期，同时积极调仓顺应市场变化。
