国泰金鹏蓝筹价值混合 (020009.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1000元基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% |
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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄刚 | 2007-04-30 | 2008-05-17 | 1年0个月任职表现 | 22.32% | -- | 23.43% | -- |
| 冯天戈 | 2006-09-29 | 2007-04-30 | 0年7个月任职表现 | 85.31% | -- | 85.31% | -- |
| 黄焱 | 2008-05-17 | 2016-07-05 | 8年1个月任职表现 | 5.19% | -- | 50.92% | -57.75% |
| 饶玉涵 | 2016-07-05 | 2020-10-16 | 4年3个月任职表现 | 14.70% | -- | 79.90% | -- |
| 胡松 | 2020-09-25 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.15% | -- | 8.73% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡松 | 国泰金鹏蓝筹价值混合、国泰金盛回报混合的基金经理、养老金及专户投资部总监、投资总监（养老金） | 20 | 3.9 | 胡松，硕士研究生，19年证券基金从业经历。曾任职于海通证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司、平安资产管理有限公司等。2017年1月再次加入国泰基金。2020年9月起任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起任养老金及专户投资部总监，2017年7月起任投资总监（养老金）。 | 2020-09-25 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内组合投资风格保持稳定，在结构上对内需的消费和科技方向、以及具有全球竞争优势的制造业个股进行了适度布局，并根据国际形势的变化，对海外供应链受到扰动的品种做了梳理确认。在组合管理中，我们坚持自下而上个股选择策略，配置业务趋势向好，能抵御周期波动的个股。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内股票市场呈现震荡回升态势，其中有较大的风格分化。我们对组合持仓结构保持了稳定，并根据微观和宏观的观察，对业务规划能够较好抵御经济周期波动的个股进行了增持，以及对可能的经济复苏进行了布局。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内国内经济处于渐进修复态势，国际面临强美元美债利率环境，资金有所外流，导致A股市场承压。大多数股票指数出现下跌，成长性板块、科技型赛道相对强势，而对宏观经济敏感的指数和行业表现略弱，在二季度更为明显。从投资、消费、出口等数据看，二季度没有延续一季度的向上趋势，经济修复的斜率有所放缓，影响了市场表现，三四季度市场风格有所回摆，但指数走势仍然较弱。在组合管理中，我们坚持自下而上个股选择策略，配置业务趋势向好，能抵御周期波动的个股，并根据全球政经格局演进和国内经济节奏变化对组合进行了优化。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内股票市场整体下跌，或以经济预期和资金外流影响为主因。以股债性价比来看，以中国国债利率为基准，目前A股ERP处于高位，具有明显吸引力，若以美债为基准，A股ERP则处于2016年以来的低位，说明外资有存量资金全球再配置的动机；从国内数据来看，PMI月度间已连续好转，而地产类大宗消费仍处低位，说明经济信心恢复仍需时间。在本组合管理过程中，继续贯彻了自下而上精选个股策略，考虑到主要持仓品种估值处于低位，以持有为主。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望2024年，我们认为库存周期的回升和稳增长政策的再加码，有望促进国内宏观环境继续企稳改善；同时展望海外，将有不同于2023年强美元高美债利率的表现，因为高利率环境下，美国经济增速总有高低换挡的阶段性可能，导致未来一年内美债利率趋势发生变化，大类资产将开始宽松定价。结合当前市场处于历史低位的估值，我们对未来权益市场持乐观态度，将选择那些经受住经济和市场波动考验的优质企业，为组合回报做出贡献。
