上银新兴价值成长混合(000520) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高云志 | 2014-05-06 | 2015-05-25 | 1年0个月任职表现 | 76.70% | -- | 82.09% | -- |
| 慕浩 | 2015-01-27 | 2015-06-15 | 0年4个月任职表现 | 41.78% | -- | 41.78% | -- |
| 常璐 | 2017-12-06 | 2018-03-28 | 0年3个月任职表现 | -2.09% | -- | -2.09% | -- |
| 赵治烨 | 2015-05-13 | -- | 9年11个月任职表现 | 6.71% | -- | 91.01% | -42.85% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵治烨 | 投资副总监、基金经理 | 13 | 10 | 赵治烨：男，北京大学微电子学士。曾任职于中国银河证券，现任上银基金投资副总监，上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 | 2015-05-13 |
基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)
报告期，国内经济在持续政策的推动下稳中向好，3月PMI数据显示新签订单与生产双旺，地产销售也出现止跌企稳的迹象。同时春节后国内新款AI工具的横空出世，标志着国内在人工智能领域获得了巨大的进步，未来有望进一步提升全社会生产效率，经济动能新旧转换已度过阵痛期。报告期内，本产品坚持价值投资的导向，保持高胜率、高安全边际的投资方式，行业配置较为分散，不断在能力圈中挖掘更具备性价比的投资方向，价值和成长方向均衡配置，以求在较低波动的同时谋求绝对收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)
过去一年，国内消费品补贴、设备以旧换新等政策显著发力，社会零售数据尤其是以汽车、家电为代表的耐用品大幅回暖。此外，一线城市二手房交易持续改善，核心地区房价出现企稳迹象。科技领域，随着国内在人工智能领域的大幅突破，全社会生产效率有望得到提升，企业经营成本边际降低。资本市场逐步回暖，市场平均成交金额回归常态水平。报告期内，本基金始终坚持价值投资的理念，寻找被低估的行业。在价值领域关注盈利确定性高，股息率显著高于无风险收益率的资产；在成长领域关注符合产业趋势，行业快速成长且具备竞争优势的优秀公司，并根据估值波动动态调整。
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度以来，国内宏观政策逆周期调节，有效需求得以激发，房地产市场出现企稳迹象。此外，资本市场得到有效提振，市场信心显著恢复。报告期内，在前期低迷的市场环境下，本基金始终坚持价值投资的理念，寻找由于市场被低估的行业，同时保持价值与成长均衡的风格，市场快速回暖后进行适当的风险控制。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，宏观经济稳中向好，其中出口表现亮眼，内需仍受到地产等行业影响，但扩大内需的政策密集出台，政策效果有望在下半年逐步体现。本基金在报告期坚持价值投资的理念，在关注安全边际的前提下在新兴成长行业以及价值行业中寻找高确定性的投资机会。新兴成长行业重点关注具备国产替代空间、行业发展趋势上行的优质公司，价值行业中更关注企业现金流、经营稳定性以及股息率的安全支撑。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)
今年，随着政策效果逐步显现，宏观经济将企稳回升，尤其在人工智能的加持下，科技将大幅改变目前的商品形态以及企业的生产经营模式。伴随着经济企稳以及科技的崛起，A股市场有望迎来价值的重估。行业来看，红利策略在低利率环境下仍表现平稳，顺周期在宏观数据改善后将迎来估值修复，而受益于人工智能发展的科技行业，将在创新的引领下表现活跃，产品快速创新迭代且壁垒较高的公司将显著收益。本基金将根据不同行业的估值情况进行平衡、配置。
