光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.5141元 (2025-07-22) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率16.40倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (2376 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信诚鑫混合A(003115) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆海燕 | 2017-03-06 | 2018-05-05 | 1年1个月任职表现 | 2.53% | 8.15% | 2.94% | 9.52% |
| 杨烨超 | 2016-12-15 | 2018-05-05 | 1年4个月任职表现 | 2.83% | 9.22% | 3.95% | 13.00% |
| 黄波 | 2019-10-10 | 2020-02-26 | 0年4个月任职表现 | 3.21% | 5.12% | 3.21% | 5.12% |
| 曾小丽 | 2018-05-05 | 2021-07-31 | 3年2个月任职表现 | 9.07% | 7.28% | 32.37% | 25.48% |
| 翟云飞 | 2019-06-12 | 2023-01-09 | 3年6个月任职表现 | 10.01% | 2.37% | 40.64% | 8.72% |
| 李怀定 | 2021-07-31 | 2023-04-08 | 1年8个月任职表现 | 0.27% | -10.13% | 0.46% | -16.43% |
| 赵大年 | 2023-01-09 | 2023-08-22 | 0年7个月任职表现 | -0.40% | -6.35% | -0.40% | -6.35% |
| 朱剑涛 | 2024-10-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 32.16% | 3.90% | 32.16% | 3.90% |
| 韩羽辰 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年5个月任职表现 | -3.09% | -4.79% | -4.41% | -6.80% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱剑涛 | 权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）、基金经理 | 17 | 1.2 | 朱剑涛：男，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年7月至2010年8月在华宝信托有限责任公司任职量化研究助理；2010年9月至2015年3月在海通证券股份有限公司任职金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月在东方证券股份有限公司任职金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月在海南进化论私募基金管理有限公司任职量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作），2024年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理，2024年10月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2025年3月至今担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 | 2024-10-26 |
基金投资策略和运作分析 (2025-06-30)
本基金结合机器学习模型，按产品合同与风格库要求，在限定股票池内选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合与基准的风险偏离，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。二季度A股小市值风格尤为突出，市值最小400只股票当月涨幅超过20%，大幅跑赢市场主流宽基指数。行业上，军工，银行，通信行业当季涨幅领先，都超过10个点，食品饮料、家电、钢铁行业表现较弱。价值风格反弹，科技成长类股票有所回撤。A股日均成交额由一季度的 1.5万亿，降为1.2万亿；期权市场上，宽基指数隐含波动率持续走低，市场情绪降温明显。本产品将根据市场变化调整风险敞口暴露，力争提高超额收益稳定性。
基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)
本基金结合机器学习模型，按产品合同与风格库要求，在限定股票池内选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合与基准的风险偏离，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。一季度股票市场整体呈现高 beta 风格特征，高估值、高波动的科技类股票表现抢眼，价值、红利类风格承压。市场进入三月中旬年报验证期后，市场情绪有所降温，前者涨幅较大但没夯实业绩的公司股价回调较多，价值红利风格走强。本产品将谨慎控制各个市场风险敞口暴露，力争在多变的市场中获取超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)
本基金结合机器学习模型，按产品合同与风格库要求，在限定股票池内选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合与基准的风险偏离，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。2024年市场经历了两次剧烈波动，一是年初的小微盘波动，二是三季度末的市场大涨；按照历史数据估算，如此大的波动幅度都是相对小概率事件，对量化策略产生了较大冲击。但市场短期剧烈波动过去后，投资者情绪渐缓，价格波动回归常态，我们也适时收紧了组合风险暴露控制。
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年第三季度，宏观经济在曲折中稳步复苏，9月中下旬美联储降息落地后，国内开始密集发布政策组合拳，积极推出经济刺激政策，市场情绪持续向好，交易活跃度显著提升，在券商、TMT等行业上反弹较为迅猛。随着后续政策不断细化落地，A股整体有望持续向好，相对于前期普涨行情，后续在行业风格可能将有所分化。本基金将继续优选个股、根据资产配置模型合理配置风险资产，力争基金资产的保值增值。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)
去年三季度，政府围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求，推出了一揽子增量政策；从最近几个月的高频宏观数据看，PMI 和 M1 数据已经看到积极回暖信号。而以 DeepSeek，人形机器人为代表的技术创新，深刻改变了投资者对国产自主创新的认知，拉动国内科技股整体估值提升。中期看，提振消费、扩大内需，在中央经济工作会议确定的2025年九大重点任务中排在首位，内需板块和自主可控有望成为后续市场主线。另外，从期权市场价格隐含的投资者对未来市场波动预期来看，隐含波动率从去年三季度末市场暴涨之后开始，一路下行，目前已经回归到一个中枢水平，本基金将继续优选个股、根据资产配置模型合理配置风险资产，力争基金资产的保值增值。
