上银中债1-3年农发行债券指数 (007390.jj)上银基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理许佳 、 傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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上银中债1-3年农发行债券指数(007390) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高永 | 2019-06-19 | 2024-12-16 | 5年5个月任职表现 | 2.54% | -- | 14.79% | -6.77% |
| 倪侃 | 2019-06-19 | 2020-11-19 | 1年5个月任职表现 | 2.07% | -- | 2.94% | -- |
| 许佳 | 2024-12-16 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.16% | -- | 0.16% | -- |
| 傅芳芳 | 2024-12-16 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.16% | -- | 0.16% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 许佳 | -- | 12 | 4.1 | 许佳：男，大学本科，曾于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。现任上银基金固收投资总监，上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金经理、上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。 | 2024-12-16 |
| 傅芳芳 | -- | 7 | 0.5 | 傅芳芳：女，硕士研究生。历任上海银行股份有限公司金融市场部债券交易员，第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部策略交易岗。现任上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。 | 2024-12-16 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
三季度债券市场波动增大，收益率在低位反弹。央行进一步放松货币政策，降准降息，并调降存量房贷利率。宏观经济继续显示疲弱，股市小幅反弹刺激居民消费热情。外围市场地缘政治不断加剧，美国大选临近。预计债券市场利率仍将低位震荡，进一步宽松政策仍有可能。组合以持有短期限农发债为主，调整了部分到期券种。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
上半年债券市场持续上涨，资金利率宽松，信用利差持续压缩，货币政策调降公开市场利率，维持宽松基调。财政政策积极，专项债发行进度相比去年放缓。宏观经济疲弱，二季度经济增长弱于一季度。基金组合以持有短期限农发债为主，赚取短期限骑乘收益。下半年利率下行空间或有限，持有短期限品种更加安全。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度经济基本面弱复苏，物价指数显示收缩，宏观政策积极应对，货币政策降准降息。海外经济偏强，发达经济体降息预期升温。市场利率整体下行，期限利差进一步缩小，政策性金融债长端利率下行较大，收益率曲线平坦化。基金组合以1-3年农发债为主要投资标的，票息策略结合骑乘策略，展望二季度，经济复苏步伐将进一步加快，存在降准等宽松货币政策落地，市场利率大概率低位震荡。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
全年来看，债券市场收益率整体下行，利率债表现亮眼，短端和长端利率利差进一步压缩。经济基本面弱复苏，宏观经济政策保持定力，货币政策稳中偏松，资金面平稳，发达经济体通胀压力较大，美债收益率等持续上行，人民币汇率承压。基金组合方面，组合以持有中短期限农发行政策性金融债为主，骑乘策略、套息策略和久期策略均对组合产生了正向收益贡献。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望下半年，需要关注增量政策落地情况。房地产销量仍低于预期，房价会逐步探寻市场底部。预计货币政策仍将维持宽松，降准和降息仍有空间。财政政策方面将更加积极，特殊国债和专项债发行会提速，财政扩张会更加注重消费方面。市场利率下行空间不会很大，需要留有安全边际。
